Salesforce配信オプション
Salesforceに保存と同時に帳票ダウンロードURLとパスワードを送信します。即時またはスケジュールにもとづいた配信が可能です。
見積書、請求書、契約書、申込書、報告書、売上推移表など
あらゆる帳票をボタン一つで出力
帳票のデザイン、設定、印刷、ファイル出力・保管までクラウド上で完結
既存のExcelやWordのファイルをフォーマットとして活用可能
見積書、請求書、契約書、申込書、報告書、売上推移表など
あらゆる帳票をボタン一つで出力
帳票のデザイン、設定、印刷、ファイル出力・保管までクラウド上で完結
既存のExcelやWordのファイルをフォーマットとして活用可能
Salesforceのデータを帳票フォームに簡単にマッピングができます。複雑な開発作業は不要です。
Excel、Wordファイルを利用するので、新たにデザインツールを覚えたり、デザインを外注することなく、手間とコストを省くことができます。
Salesforceの画面上でワンクリックするだけの簡単出力。取引先ごとに異なるフォーマットでもミスなく帳票を出力することができます。
見積書・納品書・請求書をまとめて出力できます。また、Salesforceのカテゴリでグルーピングして出力することもできます。
Excel内で作成したグラフもそのまま帳票に組み込めます。
Salesforceのレコードの項目値によって、使用するオーバーレイを自動的に切り替えて出力。帳票出力時の作業効率の向上とオペレーションミスを抑止できます。
Salesforceのスケジュールとの紐付けや大量出力の際のバッチ処理も可能です。
※オプションでのご提供を含む
Salesforceに保存と同時に帳票ダウンロードURLとパスワードを送信します。即時またはスケジュールにもとづいた配信が可能です。
Fleekdriveに保存と同時に帳票の配信または共有リンクURLの発行が可能です。ダウンロード回数の設定など細かい制御を行うことができます。
PDFファイルを出力する際に、TSA（時刻認証局）認定のタイムスタンプを付与します。データの存在および改ざんがされていないことを証明できるようになります。